PILOT · Le CRM du parcours OSO
Votre prochaine action, au même endroit.
PILOT réunit vos contacts, vos relances, vos appels et vos accords. Les écrans présentés ici proviennent de la maquette v7, avec des données fictives.
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Le poste de travail.
Une file Focus pour savoir qui traiter, une fiche pour retrouver le contexte.
Focus · à traiter
- Société DémoRappel prévu · proposition à envoyer
- Atelier ExempleRelance R2 programmée
- Cabinet FictifSTOP · retrait demandé, aucune relance
Fiche · Société Démo
Camille Martin, gérante · [email protected]
- R1Premier message envoyé
- RéponseDemande de rappel
- AppelIssue consignée : besoin confirmé
- Prochaine actionEnvoyer la proposition
Un scénario métier, de la fiche à l’accord.
Simulation avec la Société Démo, une entreprise fictive.
- Focus : vous ouvrez le dossier à traiter en priorité.
- Fiche et historique : vous retrouvez les échanges précédents.
- Relances R1 à R4 : vous suivez la séquence ; le contrôle STOP arrête toute relance après un retrait.
- Phoning : vous préparez l’appel avec le script, puis vous consignez son issue.
- Copilote de closing : vous gardez vos repères face à une objection.
- FIRMA : vous formalisez l’accord (document spécimen dans la simulation).
- Rapport et rôles : vous suivez le travail réalisé et définissez qui fait quoi.
Les fonctions présentées dans la maquette.
Chaque fonction installée chez vous est listée dans votre proposition.
File Focus
La liste des dossiers à traiter en priorité, avec la prochaine action de chacun.
Fiche prospect et timeline
Coordonnées, historique des échanges et prochaine étape, sur la même fiche.
Séquences R1 à R4
Les relances prévues, dans l’ordre, pour chaque dossier.
Contrôle STOP
Un retrait demandé arrête les relances du dossier concerné.
Phoning et script
Le script sous les yeux pendant l’appel, puis l’issue consignée.
Copilote de closing
Des repères face aux objections, pendant l’échange.
FIRMA
La signature électronique de l’accord.
Rapport de pilotage
Le travail réalisé et les actions à suivre.
Comptes et rôles
Qui fait quoi : direction, prise de rendez-vous, closing, terrain.
Ce qui est présenté, et comment PILOT s’installe.
Une maquette signalée
Les écrans de cette page viennent de la maquette v7. Les entreprises, les personnes et les échanges sont fictifs.
Dans le cadre d’OSO ou d’AUPA
PILOT est installé dans le cadre d’OSO ou d’AUPA. Il ne fait pas l’objet d’un abonnement distinct sur ce site.
Un périmètre écrit
Votre proposition distingue ce qui est installé chez vous de ce qui est présenté en simulation, avec le calendrier et les éventuelles prestations complémentaires.
Commençons par votre entreprise.
Commencez par l’audit gratuit de votre parcours de demande. Fernando examine avec vous la suite pertinente.
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